Nouveaux tickets de vente

C'est la grosse nouveauté de cette version!

incwo est un logiciel de gestion d’entreprise très polyvalent et adaptable à toute activité à travers une librairie de mini-applications sans cesse en évolution. La possibilité de créer un connecteur Zapier reliant incwo avec vos autres outils d’entreprise est un prolongement naturel de la personnalisation qu’offre incwo depuis son lancement.

Ce tutoriel explique comment connecter HubSpot à incwo pour envoyer les contacts qualifié dans incwo et de créer une tâche reprenant toutes les informations afin d'exécuter la tâche.

incwo possède une grande librairie de données d’entreprises, telles que les sociétés, les contacts, les tâches et les opportunités que vous pouvez renseigner pour compléter un profil prospect, client ou fournisseur.

Vous avez besoin de suivre des données spécifiques dont la fonctionnalité n’est pas nativement présente dans incwo, il vous suffira de créer un Zap spécifique, voire une chaine de Zap afin de créer des tableaux ou des actions, de consolider des données, d’informer vos équipes sur toute évolution de l’information de votre ERP, ou alors d’enrichir votre outil de gestion incwo d’éléments extérieur.

Vous utilisez une solution de gestion de campagnes type Hubspot ou ActiveCampaign, qui vous permet de traiter en masse vos prospections et vous avez besoin de centraliser dans incwo les contacts qualifiés afin de planifier des actions commerciales ou marketing ?

Une nouvelle app est disponible sur le store de gestion incwo

Vous souhaitez déclencher des actions en fonction des états de vos objets ? Vous souhaitez prévenir des membres de votre équipe ou externes lorsqu'il se passe des choses sur vos données de gestion ? 

Avec l'app "Automatisation", automatisez le déclenchement d'actions sur votre application

Associez des envoi d'emails et SMS pour prévenir les personnes concernées en fonction de l'urgence ! D'autres actions vont venir enrichir cette app

Une nouveauté est disponible sur l'app Scénarios d'email

Vous pouvez maintenant disposer d'actions qui ne seront pas exécutées si l'objet a changé d'état entre temps. C'est très utile pour lorsque vous avez des états transitoires dont vous voulez sortir le plus rapidement possible. Exemple une opportunité qui vient d'entrer, vous souhaitez la faire passer au niveau supérieur et vous assurer qu'elle est traitée : créez un scénario avec plusieurs rappels (une "escalade") étalés dans le temps. Ces rappels seront exécutés uniquement si l'objet n'a pas changé d'état !

Une nouveauté est disponible sur l'app Validation des pièces-jointes qui vous permet de valider qu'un certain nombre et type de pièces-jointes ont bien été attachées à vos documents. 

Cette app est maintenant compatible avec l'app Workflows sur les affaires. Ainsi, vous pouvez définir sur chacun de vos workflows les documents de validation, et ceux-ci sont pris en compte sur les affaires avec ce workflow. Par exemple sur votre affaire "Jean-Marc Pinsol" du workflow "Agrandissement de maison individuelle", si trois documents sont indiqués comme nécessaires sur ce workflow, ils seront nécessaires pour l'affaire et les indicateurs correspondants seront affichés.

Une nouveauté est disponible sur votre gestion incwo

L'app Scénarios d'email sera bientôt complétée par une app d'automatisation plus riche 

Cela amène naturellement à l'ajout d'un nouvel onglet "Automatisation" sur les objets, sur lequel vous retrouverez les actions programmées ou réalisées sur l'objet, et la possibilité d'ajouter des automates. Si vous avez installé l'app Scénarios d'email, vous n'avez rien à faire cet onglet est maintenant disponible.

Une nouveauté est disponible sur l'agenda du crm incwo

Vous pouvez désormais sélectionner directement un tiers lors de la création d'un événement sur l'agenda. Activez cette fonctionnalité dans le panneau de réglages de l'agenda. 

Une nouveauté est disponible sur l'app Date des produits facturés du store incwo

L'app dispose de nouveaux réglages et fonctions : 

• Saisir les heures : vous permet de saisir une heure de début et une heure de fin pour vos prestations (heure et minute)
• Calculer la durée en heures : pour automatiser le calcul de la durée d'intervention en heures, et la saisie de cette durée en tant que quantité de la ligne
  

Une nouveauté est disponible sur l'app Gestion des contrats de votre logiciel incwo

Vous pouvez désormais activer une fonctionnalité de tacite recondition sur l'app. Une fois activée, chaque contrat peut être marqué en tacite recondition. Lorsque c'est le cas, une fois la date d'échéance arrivée, le contrat sera automatiquement prolongé et, si il en dispose, les factures à établir de la nouvelle période seront créées.

Une nouveauté est disponible sur l'app Gestion des abonnements

L'app vous permet désormais de modifier les abonnements en cours et d'ajouter ou de supprimer un nombre de produits. Les échéances sont recalculées, et si vous le souhaitez une facture au prorata est établie pour la période en cours. 

Une nouveauté est disponible sur l'app Listes de contact du store incwo

Vous pouvez désormais identifier vos listes de contacts comme "liste par défaut". Chaque nouveau contact ou société créé sur votre dossier sera automatiquement déposé dans la ou les listes par défaut. Activez cette fonctionnalité en vous rendans sur l'onglet de réglage de l'app.

Une nouveauté est disponible sur la gestion de stock pour les produits partagés.

Si vous avez un dossier qui accède à des produits partagés par un autre dossier, la gestion de stock de ces produits n'était pas possible. C'est désormais accessible : les produits hors de vos dossiers peuvent voir leur stock géré comme les autres produits. Calcul de stock, inventaire, valorisation, etc.

Vous n'avez rien à faire pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous simplement sur les fonctions de gestion de stock habituelles.

Une nouveauté est disponible sur les apps Produits avec consigne et Droits d'accise sur l'alcool

Vous pouvez maintenant régler individuellement, document par document, si vous souhaitez appliquer l'une ou l'autre ou les deux options

Une nouveauté est disponible sur l'app Données des réseaux et franchises, qui vous permet d'organiser finement les données que vous souhaitez partager entre plusieurs entreprises sous incwo.

Vous pouviez déjà partager l'onglet "Notes" de vos objets partagés, vous pouvez désormais en partager l'onglet "Tâches". Activez pour cela, objet par objet, filiale par filiale, l'option "Partager les tâches des objets partagés" sur la page de réglage des données.

Une nouveauté est disponible sur l'app Produits avec consigne

Vous pouvez désormais choisir tiers par tiers ceux qui doivent être exclus du mécanisme de consigne. Activez pour cela la fonctionnalité dans l'onglet de réglages de l'app.